日報閲覧機能 - 営業日報 MarkII

日報データをきちっと残すということは、ただ検索出来て便利というのみならず、いくつかのメリット、手段を提供してくれます。
「たしか、あれはどうだったかな」とメモとして保存しておいた情報を素早く取り出せること。前回の商談、前々回の商談、何月何日はどのような商談・・・、などスケジュールの結果を明確にたどれること。
この時、スケジュールとの差を調べることにより、次回スケジュールの立案に役立つでしょう。日報の閲覧は、自分以外のメンバー、上司が閲覧することになりますが、そこでの情報共有、そしてコメントを入れることにより、メールとは違った情報のやり取りが生まれます。
共有機能では閲覧制限も可能です。閲覧制限されたメンバーはそのメンバーの日報・スケジュールを閲覧することが出来ません。
グループで蓄積した情報は、今後、営業戦略を立てるための営業資産となるのです。

日報閲覧

日報詳細画面

日報閲覧詳細画面です。営業内容、添付ファイル、総括・メッセージ、コメントを閲覧できます。
その日の営業活動をおおまかに把握するのに役立ちます。
日報部分は、時間、業務区分、タイトルのみが一行に表示されていてその日の行動が一目了然で、確認が素早く出来ます。内容が見たい時は、上部の「内容表示」ボタンをクリックすると、サーバとのセッションなして素早く表示されます。

【日報閲覧制限】
日報閲覧はメンバーを限定して閲覧を許可する設定も可能です。
閲覧制限は、個人設定から行えます。
プチ・カレンダー入力で閲覧日を選択出来る

閲覧したい日報の年月を簡単にカレンダーから選択できます。
何ヶ月も前の日報を閲覧したい場合などに便利です。
カレンダー表示の月・週切り替え

営業日報MarkIIのログイントップ画面は、スケジュール・日報へのアクセスがすぐ出来るようにカレンダー表示の画面となっています。
そのカレンダーも、週と月の2種類ご用意してあり、好きなように切り替えて表示が出来ます。
デフォルトのカレンダーも、「個人設定」から、自分の好みに合わせて設定が可能です。
メンバーのスケジュール・日報閲覧

閲覧可能なメンバーの日報を表示できます。
　　　※ 閲覧制限で見られないメンバーの場合はこのリストに表示されません。
そのメンバーの名前をクリックすると、そのメンバーのみのカレンダーが閲覧出来ます。
メンバーを複数選択（チェックを入れる）して、「チェックしたメンバーを表示」をクリックで、複数のメンバーのカレンダーを一つの画面で見ることが出来ます。
また、よく見るメンバーを記憶しておくことが出来ます。
「記憶したメンバーを表示」で、いつものメンバーカレンダーが一覧で見ることが出来ます。
メンバーの行動が把握しやすい日報詳細

基本的には、時間、区分、タイトルが一行となり、内容は隠れています。
これは、時間推移の作業をざっと俯瞰して見ることが出来、一日の業務を一目で把握できます。
個々の業務の内容が見たい時は、その時刻部分をクリック、すべての内容を見たい場合は、「内容表示」をクリックすると、その内容が表示されます。
同時に提出された書類・画像の閲覧

その日の日報に添付されたファイルをローカルにダウンロードできます。
また、ダウンロードせずに閲覧も可能です。ファイルや画像は、自分の防備録としても大変便利です。
外出先でスマートフォンからも、エクセルファイルを閲覧できるのでとても便利です。
総括とコメントの書き込み

「総括・メッセージ」「コメント」は、その日のポイントを把握するのに役立ちます。
閲覧出来るメンバーは、コメントを書き込むことが出来ます。 twitterにコメントを寄せるような感覚で利用されてはいかがでしょうか？命令・指示のようなもの以外に、仲間としてのアドバイス、応援のメッセージなど励みになるものです。
日報のプリントアウト

【プリント画面】
「日報詳細」「交通費・その他経費」を印刷しやすいように、プリント専用の画面も用意しました。
経費申請、日報の用紙提出を併用されている場合に便利です。